У подножия Машука в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжением. Лермонтов и Мартынов, ещё недавно неразлучные друзья, теперь стоят по разные стороны невидимой пропасти. Их вражда, вспыхнувшая так внезапно, уже не оставляет места для примирения.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день навсегда войдёт в историю как одна из самых горьких страниц русской литературы.